煤炭行业：房地产政策向好将带给行业底部支撑
焦煤企业集体涨价，主要得益于7 月钢价反弹，下游补库存需求。受环保限产和钢材库存下降的影响，钢价自7 月份反弹。若钢厂补库存意愿的继续延续，对焦煤价格的企稳形成支撑。而近期进口焦煤价格的小幅上涨，也减缓对国内焦煤价格的冲击。但通过对本周钢价的观察，预计此番焦煤价格的反弹幅度也比较有限，且不具持续性，未来将继续窄幅震荡。
煤炭行业的投资机会需紧跟房地产：我们在5 月份《稳中求赢—煤炭2013 半年度策略报告》即明确阐述，房地产是转型过程中传统产业的唯一需求拉动引擎，无论是估值修复，还是实体需求回暖，均会在一定程度上带动煤炭行业的行业性投资机会。投资者密切房地产的政策和趋势，来适当配臵煤炭个股。在已覆盖的个股中重点推荐：西山煤电、盘江股份、兖州煤业、冀中能源、潞安环能和山煤国际……【点击查看全文】
计算机应用行业下半年投资策略
根据我们的盈利预测，当前申万计算机应用行业的2013年市盈率已经达到40倍。2004年以来软件行业的净利润增速和市盈率的两次周期波动显示，当年市盈率达到40倍以上时股价有可能向下转折。即便短期不出现市盈率的转折，但是通过提高市盈率赚快钱的阶段已近过去。
有些投资者认为技术革新(例如大数据)、商业模式的变革(例如以微信为代表的移动互联网业务形态)、的支持(例如本届鼓励信息消费并且提出智慧城市试点名单)使得软件行业面临前所未有的机遇。历史一再重现，每次故事不同。2009-2010年的软件行业牛市行情也有类似的背景，物联网、云计算和苹果手机是当时令投资者兴奋的技术创新，核高基和3G建设是当时给予信息技术行业的重要支持。回想当年，投资者当时显然过于乐观，软件行业的熊市尾随而来；我们相信投资者当下对于技术创新的憧憬也越过了的边界……【点击查看全文】
上半年我国纺织行业出口同比增长11.9%
上半年，我国共出口纺织品服装1309.4亿美元，同比增长11.9%，增速较上年同期回升9.7个百分点。规模以上纺织企业累计实现主营业务收入同比增长13.3%，增速高于上年同期3.6个百分点。
上半年，纺织经济运行总体平稳，主要运行指标基本实现稳定增长。中国纺织工业联合会9日数据显示，规模以上纺织企业实现利润总额1351亿元，同比增长16.6%，增速高于上年同期18.5个百分点。共出口纺织品服装1309.4亿美元，同比增长11.9%，增速较上年同期回升9.7个百分点……【点击查看全文】
电子行业景气度“中性偏强” 布局细分龙头
今年以来，申万电子行业指数累计涨幅为39.31%，远远领先大盘。行情主要围绕以下几条主线展开：一是苹果供应链以及安防，代表公司有歌尔声学、安洁科技、德赛电池、海康威视以及大华股份，这些公司都是各自领域里的龙头，并处于相对景气度较高的细分行业；二是LED虽然仍面临行业进入门槛不高、产能过剩的压力，但市场需求快速好转逐渐被接受，随之出现一波行情，代表公司有三安光电、聚飞光电等；三是国产智能手机崛起，相关元器件主要公司业绩快速增长带动股价上扬，代表公司有欧菲光、顺络电子、劲胜股份等；四是金融IC卡、穿戴式智能终端等各类创新型产品带动预期上扬，代表公司有同方国芯、水晶光电、丹邦科技……【点击查看全文】
汽车股投资下半年收成会不错
我们认为汽车股下半年值得配臵。13年汽车行业盈利普遍有恢复，龙头和整车企业表现更佳。汽车股财务状况普遍不错，市场化经营程度高，资产负债率整体处于下降通道。行业盈利恢复，但估值反而下降，盈利改善与估值下移的终将修复，下半年有望走出一波业绩提升、估值修复的行情。9月的基数较低、即将进入旺季可能为市场找到股价上涨的“借口”。
从收入增长、竞争格局与商业模式的角度考虑，我们推荐中国汽研(.SH)、长城汽车(.SH)、宇通客车(.SH)、威孚高科(000581.SZ)；从企业发展周期来讲，我们推荐具备中周期向上的长安汽车(000625.SZ)、江淮汽车(.SH)；从阶段性的配臵机会角度考虑，我们关注福田汽车(.SH)、上汽集团(.SH)……【点击查看全文】
机械钢铁等行业迎利好
国家发改委日前披露，下半年将加快推进重大基础设施建设，包括新机场项目，沈阳 、武汉等地的一些交通项目下半年都将开工。
据记者梳理，这将利好一批相关产业发展，如机械、钢铁、交通设施等。机械行业上市公司有海源机械，蓝英装备，中联重科，徐工机械，三一重工等。钢铁行业可能受惠企业如包钢股份，久立特材，重庆钢铁等。交通设施相关企业如五洲交通，中集集团……【点击查看全文】
机构大举加仓环保等行业
目前，已有267家A股上市公司披露半年报 。数据显示，截至6月30日，在这些公司中，机构持股总数为480.34亿股，较今年一季度的455.51亿股，增长5.45%。剔除分红送股因素，机构二季度净增持15.22亿股。业内人士表示，环保设备、TMT等行业是二季度机构增持较多的行业，而机构减持行业多集中于煤炭等行业。从现有数据看，阳光私募热衷于有重组预期的公司，资本市场多名“牛散”则出现在TMT、医药等领域的上市公司十大流通股东名单中。
除了江苏，天壕节能、东江环保等环保行业公司二季度都出现了机构大幅度增持现象。TMT行业也是机构觅食的对象。大立科技、大华股份 、东华测试、佳都新太、东方财富、海得控制等公司二季度也获得机构大幅增持。 从一、二季度数据可以看出，基金抛弃了房地产行业公司，准确地说是减持了二线房地产公司股票 。基金已经清仓深长城、卧龙地产、嘉凯城、宋都股份等房地产公司股票……【点击查看全文】
中国民航将继续放宽国内航线准入条件
为进一步市场活力，2013年下半年民航局将继续放宽国内航线航班许可准入条件，给予航空公司更大自主权，直至最终全部改为登记航线许可。
记者从民航局获悉，民航局近日在传达中央有关当前经济形势和经济工作部署时表示，将简政放权，充分市场活力。下半年要继续放宽国内航线航班许可准入条件，根据市场发展情况继续减少核准航线许可，直至全部改为登记航线许可。继续推进国内航空运输价格，给予航空公司更大的自主权……【点击查看全文】
稀土多元化供应格局现雏形 未来中国主导地位难撼动
一些业内人士在此间召开的第五届“中国包头·稀土产业论坛”上说，近年来，国外稀土资源开发步伐加快，全球稀土多元化供应格局已现雏形，但是未来中国在国际稀土市场中的主导地位难被撼动。
受国际市场稀土行情上涨、供应趋紧等因素影响，近年来，美国、、俄罗斯、印度、巴西、泰国等国纷纷着手恢复或启动开发稀土资源……【点击查看全文】
国内首家互联网金融行业组织成立
8月9日，京东商城、当当网、拉卡拉、用友软件等行业巨头等在内的33家单位发起成立了中关村互联网金融行业协会。这是全国范围内第一家互联网金融的行业组织。向互联网金融产业进军，也是中关村“亮剑”国家科技金融创新中心的重要一步……【点击查看全文】
发改委：将从八个方面推进节能减排各项工作
国家发展和委员会9日表示，为确保实现今年节能减排目标、推进绿色低碳发展，并为实现“十二五”目标奠定良好基础，国家将重点从八个方面入手，深入推进节能减排各项工作。
发展委将加强宏观指导，做好节能减排形势分析，加强预警调控，定期发布各地区节能目标完成情况晴雨表。
为强化目标责任评价考核和督促检查，发展委将公告2012年度省级地方人民节能目标考核结果，强化考核结果运用，加快淘汰落后产能，严把新上项目节能评估关，控制高耗能行业过快增长……【点击查看全文】
4G建设将提速 光纤需求下半年有望放量
欧委会近日宣布将启动全光宽带研发创新项目。我国也提出“宽带中国”战略，对新一代信息技术产业发展重视程度日渐提高，光纤通信是重要的一个方面。分析认为，光纤入户将带动相关产业发展，并形成巨大的市场规模。业内人士认为，下半年4G建设将提速，光纤需求有望放量。
光大证券认为，下半年4G建设将提速，而光纤光缆作为通信建设的基础部件，在完成年中的集采招标后将逐步放量，相关上市公司有望从中受益。通鼎光电主营市内通信电缆、光缆和铁信号电缆的生产和销售。其近日公布的中期业绩快报显示，上半年营业总收入同比下降0.55%，归属于上市公司股东的净利润同比增长53.53%。报告期内，公司生产销售的通信光缆的主要原材料光纤基本上取自公司内部生产，有效地降低了生产成本，提高了产品的销售毛利……【点击查看全文】
(责任编辑：DF062)
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