环保行业：四百亿投资强化监管能力建设
此次投资规划由环保部、发改委、财政部共同提出，我们认为将有力保障后续资金落实，直接采购有望成为其中的重要组成部分(符合此前国务院常务会议)。为此，监管能力建设和运行费用将纳入各级财政预算予以重点保障，确保资金到位。
此次《规划》出台进一步明确了“十二五”期间我国加强监管力度、完善监测体系建设的决心，这也是真正实现污染治理与改善的重要前提，400亿元的投资规划有望不断落实，特别是在空气、挥发性有机物、重金属等新增指标领域。受此推动，监测类上市公司近期有望活跃，重点推荐聚光科技(从“卖设备”到“卖系统”，提供整体解决方案)，并关注雪迪龙、先河环保……
招商证券解析医药行业投资机会
业绩增长确定性高的行业龙头仍是我们的首选：东阿阿胶、天士力、云南白药、国药股份、双鹭药业、恒瑞医药、康美医药、东富龙、鱼跃医疗、爱尔眼科；
基药组合：冻干血塞通生产企业、天士力、华润三九、以岭药业、千金药业；关注创新、品种受益于医保付费方式：恒瑞医药、信立泰、华东医药；
关注基本面见底，有望反转的企业：海正药业、沃森生物、科华生物、以岭药业、科伦药业、智飞生物……
家电行业：智能电视时代 争夺家庭互联终端
智能电视时代有望激发更新需求。近5年彩电内销量稳定在4000万台上下。而我们认为我国彩电的合理内销量应该在6000万台以上。彩电内销量和理论值有差异的重要原因之一在于电视的开机率下降，观众群老龄化，导致消费者对更新落后存量彩电的紧迫性和主观意愿下降。而智能电视强化了内容的丰富性和互动性，有望提升电视的使用频率，从而提升更新率。近两年，智能电视渗透率提升迅速，但在存量电视中的占比不足5%。简单测算，假设消费者会在未来对5年以上的存量彩电更新，5年更新完毕，则每年可以为行业提供5502万台的更新需求。
智能电视的发展将有望激发行业的更新需求。我们推荐应对行业变革速度快，及产业整合能力较强的黑电龙头海信电器(，增持)。我们看好公司在持续完善自身产业链整合能力以及软件整合上所做的努力和积累的优势，公司在行业变革过程中的逐步转型也有望提升公司作为硬件企业的估值水平……
纺织服装：快速崛起的中国高端女装市场
我们观察了现有的几个代表性高端女装品牌企业：“宝姿”在品牌文化、主设计师、多品牌多产品等方面表现优秀，但是企业已过了高速成长期，且对自身产品价位提档，与国际品牌价差缩小在很小范围，介于国内和国际高端女装中间的尴尬地位；“朗姿”未来3年仍处于成长期，价位合适，今年开始强化运营能力，非常重视单店效益的提升，目前虽然从事多品牌经营，但未有明确的品牌梯队形成，仍是朗姿单品牌独大，处于多品牌运作的摸索和尝试期，品牌文化不算很鲜明；“玛丝菲尔”：鲜明独特的品牌文化和设计，老板就是设计师出身，追求卓越，非常注重单店效益和经营，自营占比高，勇于主动淘汰不合适的代理商，价位合适，覆盖人群年龄跨度大，两个品牌都运作的很成功；“歌力思”：大致情况与“玛斯菲尔”类似，自营占比不如玛斯菲尔，但有扩大的趋势，企业处于快速成长期……
柔性电板或再成焦点 四股机遇来临
在今年初美国举行的消费者电子展(CES)上，三星、LG、英特尔等大公司纷纷推出柔性屏幕产品，柔性屏幕走进大众视野。而随着可穿戴设备的逐步兴起，柔性电板的市场需求将急剧增加，以中京电子（股吧行情资讯主力买卖）为代表的部分股票出现大涨。8月8日，2013第11届中国国际触摸技术、设备()展览会将召开，其中柔性电板或将成为焦点。部分尚未挖掘的个股，如深圳惠程（股吧行情资讯主力买卖）、双星新材（股吧行情资讯主力买卖）、天津普林（股吧行情资讯主力买卖）、生益科技（股吧行情资讯主力买卖）等面临机会……
外贸支持政策频出台 纺织板块估值修复机会或至
继7月24日国务院推动出口稳定发展的措施出台后，商务部、海关总署等相关部门正围绕稳外贸政策制定更加具体的实施细则。有消息人士称，这些细则近期有望密集出台。分析人士指出，外贸支持政策有利于降低出口企业外贸成本，降低人民币升值预期，利好纺织服装等出口导向型行业，A股纺织类上市公司中，联发股份、华孚色纺等股票有望获得估值修复机会……
“可穿戴”风或刮向液态金属板块
苹果公司最新获得的一项专利显示，该公司有可能在移动产品中引入新材料——3D打印液态金属。苹果公司已于2010年收购了Liquidmetal Technologies的液态金属制造工艺专利，从而拥有液态合金开发及销售的独家授权，苹果公司在这一领域与Liquidmetal Technologies合作，或将可穿戴设备风刮向液态金属。A股中涉及液态金属材料的公司如安泰科技（股吧行情资讯主力买卖）、云海金属（股吧行情资讯主力买卖）等周三逆市走强，值得关注……
计算机：智慧城市建设再掀
住建部网站8 月5 日公布了第二批国家智慧城市试点名单，共有经济技术开发区等103 个城市(区、县、镇)被列入到名单当中，其中包含83 个市、区，20 个县、镇，以及9 个扩大范围的第一批试点城市。
优选整体智慧城市集成商及细分领域解决方案商我们依然推荐智慧城市整体集成商以及细分领域解决方案商两条主线，综合考虑上市公司业务发展的潜力以及目前股价所包含的预期，我们重点推荐卫宁软件、飞利信、数字政通、华平股份、捷成股份、皖通科技；同时关注万达信息、易华录、银江股份、太极股份……
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